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【竞品分析】如何使用 品牌/小店 相关功能?

抖音电商的蓬勃发展已推动各大品牌方商业模式变革,纷纷入局。但随着平台发展日渐成熟,流量竞争也越发激烈。


我们应该如何追踪行业头部商品的优秀布局策略?

品牌有哪些方法可以了解竞品动态?

该如何高效学习爆款商品的优秀种草内容?


在聚焦竞品分析时,可从【商品、品牌、小店】 3大维度入手,实时监控竞品布局策略与推广逻辑,有助于品牌在品类赛道红海中挖掘生意增长点。


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接下来,和飞瓜一起看看如何在数据看板中精准定位竞品,挖掘战略发展方向。


一、从热卖榜单定位爆品,掌握品类爆单逻辑


在抖音电商环境下,各个不同赛道的商品都在积极探索差异化、更高效的营销手段。“爆单”不仅仅是产品实力的体现,还意味着准确利用促销方式、紧跟平台流量资源。



1.从【商品库】快速筛选目标商品


飞瓜数据【商品库】功能可以通过精确分类商品的细分赛道,查看平台优质商品。用户不仅能从佣金比例、好评率、促销方式上筛选定位目标竞品,还支持查看通过直播或视频带货为主的商品,让分析更精准。


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2.【抖音商品榜】助力拆解头部商品爆款玩法


而针对想要查看行业头部商品的用户,【抖音商品榜】能更直观、快速定位标杆商品,学习推广手段。


比如,一位母婴洗护用品类用户近期将在抖音推广产品,想要定位月度爆单商品了解头部品牌布局策略,则可点击筛选【商品分类】并根据需求选择 “商品来源/ 价格范围” 等细项条件。


筛选后,从下图我们可以看到品牌「贝德美」的一款儿童洗发水以月销近50w单的成绩位列TOP1。


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点击进 “商品详情”,飞瓜支持通过筛选时间查看最高360天销售趋势。


下图中,我们筛选了90天的时间周期,可发现「贝德美」儿童洗发水在1、2月以视频与直播带货销售为主,种草动作发力明显。而自3月中开始,商品自然销量呈现逐步爆发趋势,可见先前种草渠道的投放策略有明显促进效果。


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以带货视频为例细看商品种草逻辑,用户可进一步点击【带货视频】 tab,了解高成效的种草视频具体内容。


从「贝德美」相关带货视频可发现,品牌投放了部分头部达人如@陈三废姐弟 ,利用KOL影响力为产品背书。或是改变视角,如达人@冯雪儿Tiamo 的内容,从成人使用角度推荐,凸显“大牌使用感”。同时,也有大量垂类分销渠道账号从儿童优质发质的展示入手,种草产品使用效果。


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在【商品卖点】方面,飞瓜通过AI技术精准识别直播、视频中的口播内容,筛选产品关键字,提炼出商家具体的种草。用户可根据此功能更精准了解到产品在宣传用词布局。


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3.追踪【实时爆款商品】前瞻潜力黑马商品


除了【商品库】与【商品排行榜】功能,飞瓜还以更细分的时间维度,协助用户定位近2小时/24小时的热卖商品。


用户可点击【实时爆款商品】tab,按选品指数、时间段内销量、达人数或评分 等排序查看相关品类的热卖商品,以发现有爆火潜力的商品,持续追踪未来发展。


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二、监控竞品品牌电商布局,实时掌握行业发展方向


抖音电商的蓬勃发展,已成为各大品牌方重点布局的销售渠道之一。同时,平台也在积极引入优质合作伙伴品牌,通过短视频、商家自播等方式提供多元支持。



1.从【品牌库】查看行业热门品牌


品牌用户在查看目标竞品的整体布局表现时,可通过飞瓜【品牌库】功能直接搜索品牌名,或按照类目、推广数据、粉丝画像、带货占比等精细条件筛选符合目标的竞品。


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2.【品牌排行榜】助力定位近期高影响力竞品


用户可通过【品牌排行榜】功能直接定位高表现头部品牌。


以美妆品类为例,在筛选品类后可指定按日/周/月周期或自定义时间段查看排行。筛选条件也可按需求选择直播带货或视频带货排行榜。


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在近期护肤品类中,「珀莱雅」品牌销售在3月增长近10%。


从品牌详情数据概览中,可以进一步了解周期内品牌整体销售趋势变化。我们发现「珀莱雅」近期的销售额主要搭载38大促重点发力,实现销售爆发。


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继续点击【商品分析】tab,我们发现此次38大促「珀莱雅」的主推商品除了爆款大单品外,重点推出了极具性价比的 “紧致套装” 冲了一波销量。用差异化产品吸引新老用户下单,为近期新发布的双抗新品预留了销售空间。


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3.通过【品牌详情】分析新品布局策略


珀莱雅新品双抗精华3.0的重磅上线,用户也可以通过【品牌详情】观察新品在抖音的推广布局。


例如,从品牌【种草视频】来看,除了多个渠道账号铺量推广外,投放趣味视频软性种草也是新品快速打开知名度的方式。


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同样,近期本地生活品类商家「瑞幸」也通过抖音布局新品“茉莉拿铁”与“哆啦A梦联名产品”。


从种草视频发布趋势可发现,3月13日“茉莉拿铁”新品上市引爆发布热潮。而近7天,则是哆啦A梦联名产品霸屏「瑞幸」话题。


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4.【品牌种草榜】等洞察竞品投放推广方式


不同于直接搜索品牌或是销售排行榜中定位目标竞品品牌,用户还可查看【品牌种草榜】与【品牌自然销量榜】精准定位。


以【品牌种草榜】为例,我们筛选3月美妆品类点赞月榜可了解到,「VEECCI/唯資」与「谷雨」等品牌在3月都有优秀的种草表现。


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从内容上看,「VEECCI/唯資」作为平价学生党彩妆品牌,种草内容多搭载颜值播主妆容展示来吸引观看,只在评论区露出品牌与产品信息软性种草。而「谷雨」作为主打成分与功效的护肤品牌,在内容种草上注重以创意视频方式吸引用户深入了解品牌实力,促进转化。


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三、从品牌小店细分带货分布,追踪竞品店铺销售趋势


抖音小店是商家完成内容表现的直接带货工具。经营好抖音小店不仅能拓宽表现渠道,还可反哺内容流量,为销售进一步赋能。


1.从【小店库】查看近期热卖抖音小店


飞瓜【小店库】功能可协助用户查看想要关注的竞品店铺。


该功能可直接搜索小店关键字,或根据主营类目、销售情况、推广数据等内容细项查看。同时,用户还可精准定位【黑标品牌】与【全球购】店铺。


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2.通过【小店排行榜】高效发现高转化抖音小店


从【小店排行榜】中,用户可按日/周/月查看各分类下的小店排行。支持按小店主营类目和带货方式进行筛选,查看近期销量最高的抖音小店。同样,用户可根据自播与达播、视频等带货方式进行筛选。


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3.【小店详情】聚焦店铺销售细节


以家居品类为例,「科沃斯官方旗舰店」在3月拿下销售额TOP2的成绩。


从【小店详情】可以了解到,「科沃斯官方旗舰店」的带货达人多个品牌认证账号与渠道账号组成,矩阵账号全面布局旗下多个产品线,形成了高效销售矩阵。其外,头部肩部带货达人布局也为品牌拓宽更多优质客源。


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细看店铺近30天的销售趋势,我们发现3月19日店铺直播销量增长明显,3月22日自然销量爆发。


查阅相关咨询后可发现,「科沃斯」因新品热水洗涤机T20系列在3.22日正式发售付尾款,大量顾客自发点进店铺下单,使得自然进店销售激增。


同时,为延续新品热度,「科沃斯」在中心场抖音商城也推出了1元抽新品活动,关注官方小店即可参与,截止目前已吸引1.3万人参与。


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在直播销售方面,从【小店详情】可精准定位3月19日促使销售爆发的主要直播场次,进一步追踪直播表现。


官方账号@科沃斯 本场直播在维持新品上市主题的内容,其中22点前后进场与在线人数激增,很大可能为品牌加大了流量投放力度,同时以抖音红包福利吸引观众留存。


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在不断变化的电商环境中,一成不变的品牌经营方式将逐渐与行业发展脱节。


在分析竞品时,品牌可从“爆款商品切入种草逻辑,追踪头部商家洞察策略布局,定位优质小店精进交互体验” 这三个分析方式入手。以全局视角,快速捕捉行业趋势,高效突破每一次销售增长。



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